Наруто возвращаеться в Коноху вместе с Джираей. Тсунаде проводит испытание и решает что Сакура и Наруто отправяться на поиски Саске. Но в их команде не хватает одного человека. На замену Саске приходит Сай. После многих усилий эта команда шиноби находит убежище Орачимару и встречают Саске. А в это время Акацки продалжают поиски Хвостатых деманов. Перед Сакурой стоит сложный выбор: Прослыть предателем или остаться в Конохе, но страдать....